ספרו לנו על יחסיכם עם שוק ההון ונגיד לכם לאיזה דור אתם משתייכים. או במילים אחרות – הדור החדש של מבוטחים\משקיעים אינו מפחד משוק ההון מכמה סיבות מרכזיות:
הדור החדש לא מתרגש מ 0.2% הנחה בדמי ניהול והוא לא ינייד את כספו בשביל זה.
הדור החדש מבין שאין לאף אחד מושג מה יהיה הערך הריאלי של הכסף שלו בעוד 35 שנה והתכנון הפיננסי/פנסיוני חייב להתחיל משם.
הדור החדש מאמין שהמטבעות הדיגיטליים ישלטו בעולם. הוא רוצה חשיפה של קרנות ההשתלמות וקופות הגמל לתחום (ומעניין מי המוסדי הראשון שירים את הכפפה).
הדור החדש מעוניין לנהל סיכונים בהתאם לצרכיו ולא לרכוש 4 פוליסות תאונות אישיות בטלפון רק כי איש מכירות משכנע אותו שזה מה שהוא צריך.בשורה התחתונה
אפשר לאהוב את זה ואפשר שלא, אבל ענף הביטוח והפיננסים עובר מהפכה. הדור החדש משנה לגמרי את כל הנחות המוצא של ה- old school בענף וגופים פיננסים שלא יחשבו בכיוון, סביר שיאבדו לקוחות.
מעוניינים בתכנון פנסיוני/פיננסי שתואם את 2021 ולא את 2005? השאירו פרטים לתיאום פגישת היכרות ללא עלות וללא התחייבות.
*כל הכתוב נכתב על דעתנו בלבד ובהתאם למגמות שאנו מזהים בשטח מפגישות. אין בכתוב שיווק/ייעוץ פנסיוני ואין בו חלופה לפגישה עם בעל רישיון
