מגיע לכם את הטוב ביותר
חסכון והשקעה
פוליסות חיסכון, קופות גמל להשקעה, הטבות מס, חסכון לילדים
עדי אפשטיין
מומחה בניתוח תיקים פיננסים ופנסיונים
אשמח לשמוע מכם בקרוב!
מתן פתרונות פיננסיים הן ללקוחות קצה והן למעסיקים- תחת קורת גג אחת
חסכון והשקעה
קופת גמל להשקעה היא מוצר חדש יחסית (החל משנת 2016), נוסד ב2016 אשר נועדה לאפשר לציבור החוסכים לחסוך, לצבור תשואה ולקבל חלופה מעניינת להגדלת הפנסיה. מוצר זה הגיח לעולם אחרי שקופות הגמל המסורתיות הפכו בשנת 2008 למוצר חסכון לטווח הארוך בלבד, אשר את הכסף שחסכו יוכלו למשוך רק כקצבה חודשית ולאחר גיל 60, גיל הסף לפרישה מעבודה.
פוליסות חיסכון הנקראות גם פוליסות השקעה הן מכשיר אשר נועד להשקעה לטווח בינוני / ארוך. פוליסות חיסכון הן מעין אלטרנטיבה עבור קרנות נאמנות לרוב, וגם לתעודות הסל.
אלישע מלכיאל
ניסיון בניתוח אלפי תיקי ביטוח תוך הנגשת הידע לכל לקוח.
היכרות מעמיקה עם האותיות הקטנות בכל פוליסה.
הבנה מעמיקה בביטוחים קבוצתיים תוך ניהול סיכונים לצרכים האישיים של כל לקוח.
ראו כמה מהחברות איתם אנחנו עובדים
יצירתיות
בעזרת חשיבה יצירתית מחוץ לקופסא נצליח להגדיל את ההון הפיננסי של לקוחותינו.
חדשנות
משרדינו מספק מעטפת דיגיטלית מלאה גם למעסיק וגם לעובד בעולמות הביטוח והפיננסים.
