אז מה בעצם אנחנו עושים בפגישה פנסיונית ואיך זה שונה מכל מה שחוויתם עד כה? שמחים ששאלתם.
לאחר עשור בחברות הביטוח כשכירים, החלטנו שהגיע הזמן לשינוי. הגיע הזמן לפגישות מסוג אחר בעולם הפנסיוני והביטוח.

כאשר אנחנו כותבים מעטפת פיננסים וביטוח אנחנו באמת מתכוונים לכך.
שני מומחים מגיעים אליך הביתה. מביאים איתם דוח מסלקה פנסיונית הכולל את כל הכספים הפנסיונים שרשומים על שמך מאז שנכנסת למשק הישראלי, דו"ח מקיף ברמת ניתוח אחרת, המפרט על מעסיקי עבר. הפקדות. יתרות. עלויות שהלקוח משלם כיום וכספים אבודים אם יש. קרנות פנסיה. קופות גמל. קרנות השתלמות. ביטוחים קיימים.

אנחנו מגיעים שניים לכל פגישה. האחד מומחה פנסיוני ופיננסי. השני מומחה בניהול סיכונים.
וביחד עם הלקוח/ה אנחנו בונים את החבילה שתתאים במדויק לצרכיו/ה.
האם אפשר לעשות זאת בן אדם אחד? אפשר. האם זו אותה הרמה של שני מומחים? סביר להניח שלא.

מה אתם מקבלים מאיתנו בתום הפגישה?
☑️מיפוי כלכלי מלא, הכולל המלצות ותובנות לגבי עתידכם הפיננסי והפנסיוני.
☑️תכנית פיננסית המחולקת ליעדים ולמטרות שלכם, היום ובעתיד.
☑️הסבר מפורט של כל מה שאתם צריכים לדעת בשפה פשוטה ובגובה העיניים.
☑️סיכום שיחה ודו"ח מרוכז עם כל התכניות הפנסיוניות שביצענו עבורכם.
☑️אובייקטיביות, שקיפות והכי חשוב – הטובה שלכם לנגד עינינו כל העת.
☑️שני מומחים עם כתובת אחת וזמינות מלאה לכל צורך שלכם שעשוי להתעורר.
דרך המעטפת שלנו, אתם מקבלים חוויה פיננסית שונה ממה שיש היום למשק להציע, לכם רק נשאר להשאיר פרטים ולפתוח את הדלת לעתיד פיננסי טוב יותר, מחושב יותר והרבה יותר מובן, גם אם מעולם לא נכנסתם למונחים של עולם הביטוח.

נשמח לעזור גם לכם – השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

Published On: מאי 25th, 2021 / Categories: בלוג /

לפרטים ותיאום פגישה ללא עלות השאירו פרטיכם

השאר פרטים ונחזור אלייך בהקדם

תודה על פנייתך. ההודעה נשלחה.
ישנה בעיה בשליחת ההודעה. אנא נסה שוב.