עדי אפשטיין
מומחה בניתוח תיקים פיננסים ופנסיונים
אשמח לשמוע מכם בקרוב!
מתן פתרונות פיננסיים הן ללקוחות קצה והן למעסיקים- תחת קורת גג אחת
חסכון פנסיוני – ארוך טווח
מטרתה של קרן הפנסיה היא לספק עבורכם מקור לביטחון כלכלי תוך דאגה לעתידכם הכלכלי לאחר הפרישה, ולדאוג למרכיבים הביטוחיים המשתנים תוך כדי הקריירה.
קרן השתלמות היא המוצר הפנסיוני הטוב ביותר שיש לשוק להציע כיום.
מדובר בנכס פיננסי המשמש עצמאים ושכירים לטווח הבינוני. ניתן למשוך את קרן ההשתלמות לאחר 6 שנים ולבחור את רמת הסיכון בה אנו מעוניינים, והכי חשוב – להנות מפטור ממס רווח הון (עד תקרת ההפקדות הקבועה בחוק).
קופת גמל מהווה אפיק חיסכון לטווח הארוך עבור עצמאים ושכירים. קופת הגמל מאפשרת למשקיעים בה לחסוך כסף שיוכל לשמש אותם בהמשך כמקור הכנסה לאחר פרישתם.
כאשר ישנן מספר קופות גמל שונות, ביניהן: קופת גמל קלאסית, קופת גמל שנפתחה לאחר 2008, קופת גמל לפי תיקון 190 ועוד קופות גמל נוספות עליהן נרחיב מולכם במידת הצורך.
ראו כמה מהחברות איתם אנחנו עובדים
ניהול התיק הפננסי
אנחנו בעד הפסגה עם היד על הדופק ותמיד בחונים את המגמות המשפיעות על שוק ההון ועל הקופות של לקוחותינו.
חדשנות
משרדינו מספק מעטפת דיגיטלית מלאה גם למעסיק וגם לעובד בעולמות הביטוח והפיננסים.
