פרישה
תכנון פרישה
תהליך ייעוץ פרישה, פרישה לגמלאות, מה זה קיבוע זכויות פנסיה? ליווי חברות ועסקים, ייעוץ פרישה לפנסיה לבכירים, הרצאה- פרישה לפנסיה
עדי אפשטיין
מומחה בניתוח תיקים פיננסים ופנסיונים
אשמח לשמוע מכם בקרוב!
מתן פתרונות פיננסיים הן ללקוחות קצה והן למעסיקים- תחת קורת גג אחת
תכנון פרישה
ייעוץ מקצועי ואובייקטיבי לפרישה לפנסיה. מציע ניתוח תיק פנסיוני, תכנון מס, קיבוע זכויות, וליווי אישי בכל שלבי הפרישה. מבטיח מיצוי זכויות, חיסכון במס, והתאמה אישית לצרכי הפורש ומשפחתו.
ייעוץ מקצועי לפרישה לגמלאות. מסייעים בתכנון פיננסי, הבנת זכויות, בחירת מסלול פרישה מתאים, וניהול השינויים הרגשיים. כולל הרצאות, סדנאות, וליווי אישי להבטחת פרישה מוצלחת ומהנה.
הבכירים הפורשים לפנסיה לרוב עומדים בפני אתגרים ייחודיים, המחייבים תכנון פרישה מקיף ומקצועי יותר מאשר במקרה של כל שכיר אחר.
ייעוץ פרישה הוא הכרחי עבור כל מי שרואה את גיל הפרישה הולך ומתקרב ולא רוצה לפספס את ההזדמנות שלו לחסוך כסף, לחלק את המשאבים שלו כראוי ולהתנהל נכון מול רשויות המס.
ראו כמה מהחברות איתם אנחנו עובדים
ניהול התיק הפננסי
אנחנו בעד הפסגה עם היד על הדופק ותמיד בחונים את המגמות המשפיעות על שוק ההון ועל הקופות של לקוחותינו.
חדשנות
משרדינו מספק מעטפת דיגיטלית מלאה גם למעסיק וגם לעובד בעולמות הביטוח והפיננסים.
