תכנון פרישה
מה כולל תהליך הייעוץ פרישה לפנסיה?
- 1בחינת המיסוי על כספי הפרישה לפנסיה שלכם וקבלת החלטות מעשיות, לביצוע כך שתשלמו פחות מס הכנסה
- 2ליווי בתהליך מול חברות הביטוח והפנסיה ומול רשויות המס למימוש הזכויות שלכם.
- 3שיחת היכרות טלפונית של 20 דק', ללא עלות וללא התחייבות, כדי להבין איך אנחנו יכולים לעזור לכם.
- 4מעבר משותף על כל התוכניות הפנסיוניות והביטוחים שיש ברשותכם, אל מול הצרכים והרצונות שהעליתם בפגישה שלנו. אנחנו מנתחים את הנתונים, בודקים את כל היבטי המס והביטוח הלאומי ומכינים את התיק להצגה.
- 5ליווי לאורך כל התהליכים הנדרשים אל מול הגורמים הרלוונטיים ותשומת לב לפרטים הקטנים: האם כל הפעולות התבצעו? האם יושמו לפי המלצותיי? האם הם לשביעות רצונכם?
יועץ פרישה לפנסיה יאפשר לך לתכנן את התקופה הבאה בחיים שלך, ייעוץ מקצועי אובייקטיבי ומותאם עבורך ועבור משפחתך.
התנהלות נכונה בזמן הנכון היא משמעותית, כמו גם ניתוח מקצועי ומעמיק של צבירת הכספים והקצבה המדויקת עבורכם. החיים לא נגמרים בפרישה לפנסיה – הם רק מתחילים!
רוצים לקבל עוד פרטים בנוגע לייעוץ פרישה?
מלאו את הפרטים שלכם כאן למטה ונחזור אליכם בהקדם
תכנון וייעוץ לקראת פרישה
ראו כמה מהחברות איתם אנחנו עובדים
