לראשונה בענף, פיתחנו מודל עבודה אשר מצליח לתת ללקוח ולמעסיק מעטפת פיננסית וביטוחית 360 מעלות ע"י שני מומחים. האחד- פיננסי/ פנסיוני והשני- ניהול סיכונים.
עד הפסגה הוקמה מתוך הבנת הצורך העמוק של אלפי לקוחות, לקבל את הידע הנכון והרלוונטי מבלי שירגישו בסוף הפגישה שהעשן יוצא מהאוזניים.