השירותים שלנו

אנחנו מאמינים כי בעזרת הנגשת הידע ופגישה משותפת איתנו, אתם תבינו עוד ועוד על הזכויות שמגיעות לכם.  הגיע הזמן להנגיש את הידע הרלוונטי לכם, עם מינימום מושגים בסינית ופחות רעשי רקע, את זה אנחנו יודעים לעשות.

  • פנסיוני – חסכון ארוך טווח

מגוון ביטוחים, קופות גמל וקרנות השתלמות ופנסיה

  • תכנון פרישה

תהליך ייעוץ פרישה, פרישה לגמלאות, קיבוע זכויות פנסיה, ייעוץ לבכירים

  • חסכון והשקעה

חסכונות, הטבות מס וקופות גמל להשקעה

  • מוצרי הביטוח

ביטוחי בריאות, חיים, משכנתא ומשלימים לשכר

לראשונה בענף, פיתחנו מודל עבודה אשר מצליח לתת ללקוח ולמעסיק מעטפת פיננסית וביטוחית 360 מעלות ע"י שני מומחים. האחד- פיננסי/ פנסיוני והשני- ניהול סיכונים.

עד הפסגה הוקמה מתוך הבנת הצורך העמוק של אלפי לקוחות, לקבל את הידע הנכון והרלוונטי מבלי שירגישו בסוף הפגישה שהעשן יוצא מהאוזניים.

מומחיות

ידע בביטוח ובפנסיונים הוא דבר חשוב, אבל מומחיות היא תנאי הכרחי. אין מקום לטעויות, לחוסר התאמה של פוליסה או חלילה לכפילויות בתשלומי הביטוח שלכם.

ידע ומיומנות

יש ברשותינו את הידע והמיומנות להתייחס ולתת את המענה המקצועי ביותר לכל סוגי הלקוחות על פי הצרכים והדיוקים שלהם – בין אם הם לקוחות פרטיים או מעסיקים.

מעטפת רחבה

הסיבה שפתחנו את עד הפסגה היא על מנת שתהיה לנו מעטפת רחבה של שירותים עבור הלקוח ללא העדפה של מוצר אחד על פני השני.